8月首个交易日，上午市场表现最强的依然是医药股，且呈现“全面开花”态势。 　　 中药 板块大涨， 维康药业 、 新天药业 等多股涨停。动物疫苗、医药电商、 创新药 、化学制剂、原料药、 CRO 等板块均上涨。 　　截至上午收盘，上证指数下跌0.19%，深证成指下跌0.15%，创业板指下跌0.16%。光伏、物流、造纸、 汽车整车 等板块上涨。其中，光伏概念股 捷佳伟创 （300724）开盘直线拉升，仅6分钟，股价就迎来“20CM”涨停。 　　港股方面，美团、 阿里巴巴 盘中拉升。8月1日，美团通过公众号发文《繁荣行业生态，抵制无序竞争》称，近日，外卖平台补贴引发社会高度关注，美团将坚决规范促销行为，杜绝不正当竞争行为，推动建立公平有序行业秩序，促进各方互利共赢。在此，美团承诺从自身做起，并积极呼吁行业共同构建良好生态，促进餐饮服务行业规范健康持续发展。同时， 京东 、淘宝闪购及饿了么均发文表示要抵制无序竞争。 　　 光伏概念股反弹 　　今天上午，光伏概念股反弹， 光伏设备 板块大涨， 捷佳伟创 、 海优新材 等个股大涨。另外，BC 电池 、硅能源、POE胶膜等板块也上涨。 　　光伏概念股反弹，消息面上，主要有以下催化： 　　7月31日晚间， 捷佳伟创 披露中报业绩预告，预计2025年上半年归母净利润17亿元至19.6亿元，同比增长38.65%—59.85%；扣非净利润预计15.49亿元至18.09亿元，同比增长31.37%—53.41%。业绩变动原因系公司在手订单在报告期内持续验收转化为收入。 　　工业和信息化部网站8月1日消息，工业和信息化部办公厅印发《 2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知 》。 　　7月31日，中国 有色金属 工业协会硅业分会发布消息称，本周硅片价格延续涨势，各规格价格平均上涨约0.1元/片。其中，N型G10L单晶硅片（182*183.75mm/130μm）成交均价在1.2元/片，环比上周上涨9.09%；N型G12R单晶硅片（182*210mm/130μm）成交均价在1.35元/片，环比上周上涨8%；N型G12单晶硅片（210*210mm/130μm）成交均价在1.55元/片，环比上周上涨7.64%。原料价格上涨带动成本增加以及下游采买订单增加，是本周硅片价格延续涨势主要原因。 　　目前，在光伏各细分板块中，BC 电池 板块受到多家机构看好。 　　开源 证券 表示，目前主要厂商均已基本暂停国内TOPCon路线的扩产规划，当前仍在进行的产能建设项目主要聚焦于BC技术路线。当前行业新增/改造XBC产能规划近90GW，带动设备需求增长。其中，银浆是光伏 电池 核心辅材，BC技术因背面电极布局，对银浆要求高且银耗更大，叠加银价持续高位震荡，行业降本诉求迫切。当前BC厂商正加速推进少银化、无银化，银包铜、高铜浆、纯铜浆等方案均已进入产线验证阶段。 　　 物流板块上涨 　　今天上午，物流板块上涨， 华鹏飞
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