期待了几天的大反弹今天络于来了还是超预期的大反转，成交量收回年均量线，5日均量线拐头，新一轮的大行情可以要就此展开了。 今天受甲骨文股价飙升刺激，人工智能、芯片、算力等板块大幅上涨。“寒王”寒武纪（688256）王者归来，盘中一度重回1400元大关，收盘时大涨8.96%。新易盛、中际旭创上涨超13%，天孚通信大涨，至此连续震荡小一周的科技牛正式回归！ 有人在传PCB见顶，甲骨文这些狂飚这么大算力不用PCB么？早在几天前就有讲要格外注意跌得最狠的算力硬件，尤其是PCB、CPO，在大跌之处成功布局世运电路就是这个逻辑，结束还早着呢！ 细心的股友也能发现今日涨停潮主要集中在算力硬件上，接下来的方向应该就是向AI算力、国产芯片/AI芯片、大模型、云计算、液冷方向传导。 PCB、CPO大家都很熟悉这里就不重复了，我们直接从甲骨文带起的这一把科技火从产业链上来看布局。 国产芯片 据界面新闻报道，长江存储三期于9月5日注册成立，注册资本207.2亿元，大股东为长江存储。随着国产存储产能持续扩张及设备国产化率快速提升，预计将进一步带动国产设备、零部件和材料的需求增长，国产存储链相关企业将持续受益。 兴森科技(002436)，公司是国内唯一的 ABF 载板供应商，深度参与华为 “鲲鹏 CPU + 昇腾 GPU” 项目，为其提供 ABF 载板等产品，还与龙芯等国产 CPU 厂商有业务合作。 长川科技(300604)，公司是国内半导体测试设备龙头，专注于半导体测试设备的自主研发，其产品可应用于集成电路封装测试领域，为国产芯片提供测试支持，下游客户覆盖长电科技、华天科技等众多国内外一流封测厂商和士兰微等 IDM 厂商。 和而泰(002402)，子公司铖昌科技专注于微波毫米波模拟相控阵 T/R 芯片的研发，产品应用于多个领域，同时公司基于龙芯中科国产 CPU 芯片研制开发 RTU 产品；参股公司摩尔线程是国产 GPU 独角兽。 云计算产业链 1、平台类AI Agent：科大讯飞、昆仑万维、商汤、第四范式等公司。 2、垂类AI Agent：1）办公/OA/ERP/CRM：金山办公、福昕软件、泛微网络、致远互联、金蝶国际、用友网络、能科科技等公司； 2）金融/财税：同花顺、顶点软件、税友股份、宇信科技、中科金财、新致软件等公司； 3）编程：卓易信息、普元信息等公司； 4）教育：科大讯飞、佳发教育等公司； 5）医疗：讯飞医疗科技、卫宁健康等公司； 6）营销：迈富时等公司； 7）司法：金桥信息、华宇软件等公司； 8）端侧：中科创达、萤石网络等公司。 3、国产算力：海光信息、寒武纪、浪潮信息、中科曙光等公司。 电子行业：1）晶圆代工：中芯国际、华虹公司等；2）SoC：瑞芯微、恒玄科技、全志科技、乐鑫科技、芯原股份；3）其他受益标的：生益电子、生益科技、南亚新材、源杰科技、东山精密、协创数据、科华数据等。 通信行业：移远通信、广和通、美格智能、中际旭创、新易盛、翱捷科技等公司。 甲骨文大涨受益算力股 工业富联(601138)，是AI服务器全球代工龙头，第二季度公司整体服务器营收增长超50%，云服务商服务器营收同比增长超150%，AI服务器营收同比增长超60%。 新炬网络(605398)，公司原厂软硬件及服务销售主要为向IT数据中心等IT基础设施提供Oracle、IBM、HP、阿里云、南大通用、人大金仓、达梦、OceanBase、RedHat、Cloudera等多个品牌的软硬件及相关服务。 奥飞数据(300738)，华南地区较有影响力的专业IDC服务商，提供互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案。公司积极推进多个大型数据中心和智算中心项目的建设与交付，包括廊坊固安、天津武清、张家口怀来等地的项目，已实现部分交付运营，预计将与京津冀地区其他数据中心形成有机联动。 菲菱科思(301191)，营业务“交换机、路由器、智能终端、无线通信网络设备”等数据通信产品及汽车电子产品的研发、制造和销售。未来随着国产GPU放量，GPU算力性能差距可由更加强大的网络补齐，看好400G交换机年内持续高增。 液冷服务器 科华数据(002335)，公司作为行业内第一批进入液冷领域的先行者，现已推出了液冷数据中心全生命周期服务，积极拓展智算中心业务，推出解耦型冷板式液冷数据中心等解决方案，大幅降低散热能耗、PUE，提高服务器算力能力等指标，为AI大模型的快速发展和应用提供有力支持。 锐捷网络(301165)，公司在业界进行了NPO、液冷等创新技术的探索和市场实践；与头部互联网客户联合发布了在大型数据中心规模部署的浸没式液冷交换机，提升了数据中心网络的可靠性和能源效率；2022年，公司发布了同时应用NPO硅光和冷板式液冷技术的
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