红旗到底能打多久？星星之火，可以燎原！ 始于2023年下半年的第四轮周期调整已持续长达2年，核心制造产业链的大幅亏损，一家又一家企业倒下、出局，正在耗尽市场对光伏行业仅存的一点儿自信。 一位投资者在董秘问答环节，以光伏影响公司价值判断和地位为由，要求罗博特科（300757）剥离光伏业务，更是将光伏行业推向了另一个尴尬。 光伏，真这么不招投资者待见吗？ 光伏，真的已沦为夕阳产业了吗？ 光伏，未来还能不能干？ 让悲观者有力，让无力者前行。不得不说，在亏损的现实面前，深陷极致化内卷，严重供需错配泥淖的光伏行业，还是比较悲观、无力的。 熬过黎明前的黑暗必将迎来旭日东升，挺过三九的严寒就等到了春暖花开。信心比黄金更重要，相信相信的力量。就在行业步入最低谷时期，中央传来否极泰来的终极大反转。 9月24日，我国在联合国气候变化峰会上再次向全球作出碳达峰、碳中和郑重承诺，提出到2035年非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上，风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦的新目标。 这一时代最强声，对光伏行业而言是一个超级大利好。首先，这再次奠定了未来10年国家大力推进光伏、风电产业发展的主基调，重申了2018年以来国家坚定不移发展光伏的政策主线，确立了未来光伏、风电作为新增装机主体、用户消纳主体的市场地位。 其次，这一表态还细化了光伏、风电行业的发展目标，按截至2025年8月底光伏、风电累计装机量约17亿千瓦计算，未来10年我国光伏、风电新增装机的下限为19亿千瓦，上限则视行业发展情况而定，远超过20亿千瓦。 第三，战略性引领，绿色低碳发展风靡全球。我国对全球作出的碳达峰碳中和承诺，不仅确定了国内的装机增量，同时也为全球光伏产业发展做出了榜样，必将带动全球光伏装机市场的发展。在中国光伏装机猛增的基础上，全球光伏装机市场也将跃上新台阶。 作为在全球事务中敢担当、负责任的大国，深入践行绿色低碳发展战略，深度契合全球经济可持续、高质量发展的时代趋势。在积极应对全球气候变化已成全球共识背景下，我国大力发展光伏、风电行业必将引起全球的积极响应。同时，我国在多晶硅、硅片、电池片和光伏组件形成最齐全的产业链，培育了通威、天合、隆基、晶科、晶澳、协鑫为代表的各个环节的龙头企业，将以高品质的产品和服务进一步推进全球光伏产业的纵深发展，让更多国家和地区的人享受到太阳能行业带来的实惠。 有基于此，中央力挺光伏的政策主线未有丝毫动摇，反而不断加码的前提下，光伏行业未来10年发展空间仍非常广阔。当前，中央、国家相关部委已是心往一处想，劲儿往一处使，不遗余力的支持光伏产业，可以说是利好纷至沓来，就待政策集中发酵，产生“量变”到“质变”那一刻。 一、反内卷升级加码，供需结构重塑在路上 首先，光伏“反内卷”已上升为第一要务，中央、相关部委三令五申发文、出政策整治极致化内卷，严禁新增落后产能，这为光伏相关行业供需结构重塑，价格重回正常轨道奠定了基础。 （1）工信部：综合治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出 2025年7月3日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开了光伏行业制造业企业座谈会，召集了14家光伏头部企业负责人和行业协会负责人开会，共同探讨破内卷的解决方案。这是自2024年11月CPIA推出“自律”公约以来，国家部委首次组织召开行业座谈会，着手处理极致化内卷、严重亏损等问题。 会上，工信部部长李乐成强调，要依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。 7月30日，工信部关于印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知下发。41家多晶硅企业，纳入节能监察清单。 （2）中央财经委：依法依规治理企业低价无序竞争，推动落后产能退出 7月1日，中央财经委第六次会议提出，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出；规范政府采购和招标投标，加强对中标结果的公平性审查；规范地方招商引资，加强招商引资信息披露。 （3）中央政治局会议：治理企业无序竞争、重点行业产能 7月30日召开的中共中央政治局会议表示，纵深推进全国统一大市场建设，推动市场竞争秩序持续优化。依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。规范地方招商引资行为。这次会议虽直接提到光伏行业，但深陷无序竞争的光伏行业不能置身事外。 （4）两部门：依法治理光伏等产品低价竞争，引导地方有序布局 9月4日，工信部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》。方案提出，在破除“内卷式”竞争中实现光伏等领域高质量发展，依法治理光伏等产品低价竞争。引导地方有序布局光伏、锂电池产业，指导地方梳理产能情况。实施光伏组件、锂电池产品质量管理，深入落实《光伏制造行业规范条件》等文件，强化与投资、金融、安全等政策联动，推动行业技术进步。 （5）工信部：绝不能容忍非理性竞争毁掉企业、行业 9月9日，工信部部长李乐成在“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会再次表态要治理非理性竞争，态度和措辞较此前更严厉，显示了反内卷的决心。 他表示，要依法依规治理新能源汽车、光伏等重点行业的非理性竞争，在各方的共同努力下，应该说有了初步的成效。企业产业的培育可谓千辛万苦，而非理性竞争毁掉一个企业、毁掉一个产业，可能一夜之间，我们绝不能容忍这种事情发生。 （6）国家能源局：专项整治光伏产业“内卷式”竞争 9月24日，国家能源局局长王宏志在学习时报发表署名文章《以更大力度推动我国新能源高质量发展》。文章提出：加快破解产业链上下游阶段性供需失衡矛盾，专项整治光伏产业“内卷式”竞争，推动光伏等产业提质升级，促进新能源发电及相关产业有序竞争和良性健康发展。 （7）六部门：加快光伏压延玻璃产能风险预警由项目管理向规划引导转变 与光伏相关的玻璃行业也在控产能，给光伏行业带来强烈信号。9月24日，工信部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部和农业农村部联合下发《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》。 《方案》提出，严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，新建改建项目须制定产能置换方案。加快光伏压延玻璃产能风险预警由项目管理向规划引导转变。优化建材行业能源结构，加快清洁能源应用，推动使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，鼓励建材企业利用自有设施、场地进行分布式光伏、风能发电，提高绿电利用比例。 二、新能源项目优先并网，促进新能源就近消纳 其次，国家相关部委积极支持新能源发展，接连出台鼓励新能源项目优先并网，探索完善新能源全面入市，关于新能源发电就近消纳的政策文件。 （1）两部委：支持煤电机组与新能源实施联营，鼓励新能源项目优先并网 3月26日，国家发改委、国家能源局联合印发《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027年）》的通知。《方案》提出，支持现役煤电改造升级机组、新建机组和新一代煤电试点示范机组与新能源实施联营，鼓励联营的新能源项目优先并网。 （2）两部委：支持各地探索完善新能源全面入市下的现货市场机制 9月2日，国家发改委、国家能源局关于印发《电力现货连续运行地区市场建设指引》的通知下发。通知提出，支持各地探索完善新能源全面入市下的现货市场机制。完善各类市场经营主体参与现货市场机制。 （3）国家改委：完善价格机制促进新能源发电就近消纳 9月9日，国家发改委、国家能源局下发关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知。通知提出，就近消纳项目电源应接入用户和公共电网产权分界点的用户侧，新能源年自发自用电量占总可用发电量比例不低于60%，占总用电量比例不低于30%、2030年起新增项目不低于35%；项目应当具备分表计量条件，由电网企业在发电、厂用电、并网、自发自用、储能等关口安装计量装置，准确计量各环节电量数据。 三、集中式、分布式并举，积极拓展光伏应用边界 第三，技术创新驱动光伏高质量发展，国家坚定支持集中式与分布式并举的发展模式，鼓励发展风光大基地和分布式光伏，创新拓宽和光伏应用边界。 （1）三部门：加快推进风光基地、积极推进分布式发电 9月12日，工信部、市场监管总局、国家能源局印发的《电力装备行业稳增长工作方案（2025-2026年）》。方案提出，加快推进陆上大型风电光伏基地，推动海上风电规范有序建设，积极推进风电和光伏发电分布式开发、水风光一体化开发。 （2）国务院办公厅：因地制宜推行光伏治沙，支持探索风光一体化路径 9月12日，国务院办公厅关于印发《“三北”工程总体规划》的通知。规划提出：探索多元治理模式。创新推广产业治沙等模式，坚持生态优先、治沙为主，因地制宜推行光伏治沙，统筹相关产业布局，支持探索荒漠化防治和风电光伏一体化发展路径。 （3）四部委：突破钙钛矿叠层及异质结、背接触等光伏组件技术 9月15日，国家能源局、工信部、国务院国资委、市场监管总局联合发布关于推进能源装备高质量发展的指导意见。意见提出，突破高效晶硅—钙钛矿叠层及异质结、背接触等光伏组件技术，研制高效光伏系统、高压组串式逆变器等关键装备，满足新型电力系统下光伏系统安全高效发电需求。 四、新增量明确：1900GW+光伏治沙253GW+上合200GW 政策利好迭出之余，国内光伏装机市场空间已全面打开。据已披露的光伏、风电装机量目标已达到2353GW。仅到2035年光伏风电装机达到36亿千瓦，带来的新增量将达到1900GW。同时，光伏治沙的新增量为253GW，上合组织启动“千万千瓦光伏”项目，也将在未来5年带来100GW的光伏装机新增量。 （1）“三北”沙戈荒光伏治沙规划：新增光伏装机规模253GW 6月份，国家林草局、国家发改委、国家能源局联合印发《三北沙漠戈壁荒漠地区光伏治沙规划（2025—2030年）》。规划到2030年，新增光伏装机规模2.53亿千瓦，治理沙化土地1010万亩。 （2）上合组织：未来5年将实施新增“千万千瓦光伏”项目
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