2026年刚刚开始，A股就气势如虹，指数站上4100点，成交量突破3万亿，整个市场都沸腾了，这种强势的表现下，大家都在追问，2026年要投资什么方向，实际上这一轮牛市大家似乎发现了，炒作的都是科技股，老登资产几乎不动，而且这些科技股，都可以说是围绕着马斯克的战略布局开始的，2026年马斯克有6个重要的科技革命，这6个方向都是当前的主线，具体如下图，受益的股票我也会全部进行整理罗列！ 第一个方向：商业航天，核心驱动是SpaceX上市 这一波商业航天暴涨，除开政策驱动外，也有SpaceX上市预期的推动，那么A股市场给SpaceX供货公司，随着这个上市节点的来临都会反复，这是我们要重视的， 核心直接供货标的： 信维通信：星链地面终端高频高速连接器全球独家供应商，市占率近100%，墨西哥工厂70%产能专供，2025年卫星业务收入70%来自SpaceX订单。$西部材料(SZ002149)$ 西部材料：通过控股子公司成为SpaceX中国大陆唯一航天级铌合金供应商，产品用于猛禽发动机燃烧室、喷管等核心热端部件，占据其铌合金供应链70%以上份额，单箭价值量可观。 应流股份：星舰“猛禽”发动机核心熔模铸件独家供应商，产品耐受1600℃高温，适配涡轮泵等关键部件，通过NASA认证，深度绑定发动机量产节奏。$应流股份(SH603308)$ 派克新材：通过NASA认证，供应星舰箭体结构件与猛禽发动机高温合金锻件，2026年进入交付高峰，单套星舰锻件价值超千万元，受益于批量生产需求。 超捷股份：为猎鹰9号、星舰提供高强度可回收紧固件，通过严苛认证适配极端环境，2025年相关订单同比激增120%，单枚火箭配套价值约1500万元。$再升科技(SH603601)$ 天银机电：子公司为星链三代卫星星敏感器核心供应商，全球市占率超60%，单星配套价值较高，随星链组网推进持续收获订单。 再升科技：全球少数具备航空级超细玻璃纤维棉量产能力的企业，供应星舰低温燃料贮箱、星链卫星所需绝热材料，每月稳定供货。 通宇通讯：MacroWiFi产品通过SpaceX认证，用于偏远地区卫星直连，已获海外测试订单，有望受益于星链终端推广。 资本关联标的 利欧股份：子公司通过合伙企业出资投资SpaceX，是A股唯一参股该公司的企业。 间接配套与生态受益标的 斯瑞新材：纳米晶铬铜合金适配星舰发动机需求，技术壁垒较高，有望成为核心供应链潜在独家供应商。 航天电子：星载计算机市占率超90%，供应激光通信设备等关键产品。 中国卫星：卫星制造龙头企业，参与国家级星座项目 第二个方向：人形机器人，核心驱动是Optimus量产 核心执行器与动力总成 拓普集团：作为Optimus直线/旋转执行器总成独家一级供应商，墨西哥工厂专供北美量产，2025年产能30万套，深度绑定核心部件需求。 三花智控：供应带液冷的关节模组，扭矩密度优势显著，2025年获大额订单，杭州基地2026年产能达100万台，适配高频动作散热需求。 鸣志电器：为灵巧手空心杯电机核心供应商，独创技术提升效率且降低成本，运动控制器占关节电机采购份额超40%，专用产线全力对接量产。 双环传动：谐波减速器切入特斯拉供应链，适配Optimus关节驱动，随量产推进直接受益减速器需求释放。 汇川技术：低压伺服驱动器与GaN技术伺服电机通过验证，适配关节模组动力控制，2026年Q1有望定点受益量产。 结构件与整机组装 蓝思科技：负责Optimus Gen3整机组装，供应3D玻璃面罩及夹爪模组，夹爪模组市占率超70%，产能爬坡对接整机量产。 美利信：覆盖壳体、关节等结构件，2025年相关订单超20亿元，绑定量产确定性需求，业绩弹性突出。 长盈精密：指尖触觉传感器独家供货，同时提供高精度金属结构件，单机传感器价值8000元，2026年Q1批量供货。 科森科技：供应躯干金属/橡塑件结构件，料号超50个，美国工厂完成产能准备，按周产3000台配套量产。 核心部件与材料 绿的谐波：谐波减速器龙头，单台Optimus搭载14个其定制款产品，总价值2.1万-3.08万元，2026年产能扩至500万套。 中研股份：PEEK材料独家供应商，用于关节轴、灵巧手等部件，单台用量6-8公斤，价值量2400-4000元，深度绑定核心材料需求。 浙江荣泰：供应关节模组绝缘材料与轻量化部件，通过高温耐久性测试，成为关节防护领域核心配套。 安培龙：六维力矩传感器适配腿部/手臂负重检测，国产化率高且成本优势明显，2026年1月送样终审待量产。 测试设备与配套 华兴源创：关节总成自动化测试设备核心供应商，单条产线价值量4000万元，为量产提供检测保障。 第三个方向：无人驾驶，FSD的升级到L3级别并大规模使用 感知层（纯视觉核心配套） 联创电子：特斯拉HW4.0平台核心车载镜头供应商，提供8M高清前视及环视镜头，支撑纯视觉方案感知需求。 四维图新：特斯拉中国区高精地图服务商，提供厘米级定位与导航支持，为FSD构建安全冗余。 中海达：以北斗高精度定位技术为FSD提供车道级导航，通过百度Apollo生态深度适配其定位需求。 保隆科技：自研77GHz毫米波雷达与4D成像雷达，适配多传感器融合方案，间接配套特斯拉车型。 决策层（算力与控制核心） 德赛西威：智驾域控制器龙头，双SOC冗余计算平台满足高阶智驾算力需求，已通过特斯拉座舱域控制器资质审核。 万马科技：英伟达中国区自动驾驶算法合作伙伴，为特斯拉提供端到端数据闭环服务，助力FSD本土化迭代。 执行层（线控底盘刚需） 拓普集团：布局IBS线控制动+EPS电子转向系统，适配高阶自动驾驶需求，已获特斯拉初步订单。 伯特利：国产线控制动龙头，One-Box产品为特斯拉Robotaxi提供冗余制动方案，安全性与响应速度优势显著。 浙江世宝：线控转向技术标杆，产品获特斯拉二级供应商订单，适配L4级自动驾驶毫秒级转向需求。 核心配套与生态 三花智控：机电执行器总成核心供应商，已通过特斯拉定点，墨西哥工厂规划年产能50万套。 天汽模：特斯拉模具核心供应商，提供覆盖件模具及装焊夹具，深度绑定其车身制造供应链。 炬光科技：为特斯拉激光雷达提供线光源产品和核心光学组件，支撑高阶自动驾驶感知硬件需求。
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