中国银河 12月05日发布 研报 称：给予计算机推荐（维持）评级。 11月 人工智能 板块筑底企稳，反弹在即： 人工智能 板块行业指数（884201.WI）11月涨跌幅为6.06%。2023年年初至今上证综指下跌1.93%， 沪深300 下跌9.70%， 创业板指 数下跌18.07%， 人工智能 板块上涨35.88%。我们认为，经过自年中起超4个月的调整，人工智能板块已完成筑底，伴随着政策利好叠加大模型盈利能力爆发，新一轮行情正处于启动前夕。 数据要素 产业政策频发，打开万亿蓝海市场：2023年11月，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》发布，将于2023年12月5日起正式实施，是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准。11月25日，2023全球数商大会数据交易链正式启用，十省市实现“一地挂牌、全网互认”。数据交易链面向 数据要素 流通市场全产业全流程，提供数据交易基础服务、数据交易增值服务、数据交易保障服务、数据资产金融服务等。我们认为，伴随国家数据局成立产业政策将持续加码， 数据要素 市场迎来广阔空间，重点关注数据资产持有者，数据要素运营商，数据要素基础设施核心供应商。 Pika1.0出圈、SkyAgent开启内测，生成式AI技术迎来爆发：美国时间11月28日，AI初创公司Pika宣布旗下AI视频生成软件Pika1.0，实现制作3D动画、动漫、电影，还支持画布延展、局部修改、视频时长拓展等编辑功能，使专业质量的视频创作实现大众化。 英伟达 推迟H20等芯片出货日期， AI芯片 国产替代前景广阔：11月10 英伟达 宣布将基于H100推出三款针对中国市场的 AI芯片 HGXH20、L20PCle、L2PCle。其中用于大模型训练的H20理论算力要比 英伟达 H100GPU芯片降80%左右，而且增加HBM显存和NVLink互联模块以提高算力成本，预计价格仍高于昇腾910B。近日相关产业链人士透露英伟达H20等系列芯片最快将在2024年1月开始接受预定。我们认为，面对国内智能算力供不应求局面及政策不确定性，有望加速国产替代进程，相关产业链将持续受益。 投资建议：建议关注1、上游 AI芯片 国产替代相关机会；2、华为产业链及生态伙伴相关机会；3、逐步向国产的自主AI算力为底座迁移的MAAS及相关应用的机会。重点推荐： 中科创达 、 超图软件 、 同花顺 、 嘉和美康 、 彩讯股份 、 拓尔思 、 萤石网络 、 国能日新 、 上海钢联 、 深桑达A 、
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