{"id":96667,"date":"2024-09-20T22:42:31","date_gmt":"2024-09-20T14:42:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gocpmall.com\/?p=96667"},"modified":"2024-09-20T22:42:31","modified_gmt":"2024-09-20T14:42:31","slug":"%e5%8d%8f%e5%88%9b%e6%95%b0%e6%8d%ae%e7%b4%a7%e8%b7%9f%e5%9b%bd%e9%99%85ai%e5%b7%a8%e5%a4%b4%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e6%8c%81%e7%bb%ad%e6%88%90%e9%95%bf%e5%85%b8%e8%8c%83%ef%bc%81_%e8%b4%a2%e5%af%8c","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gocpmall.com\/?p=96667","title":{"rendered":"\u534f\u521b\u6570\u636e\u7d27\u8ddf\u56fd\u9645AI\u5de8\u5934\u672a\u6765\u6301\u7eed\u6210\u957f\u5178\u8303\uff01_\u8d22\u5bcc\u53f7_\u4e1c\u65b9\u8d22\u5bcc\u7f51"},"content":{"rendered":"

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英伟达王仁勋近曰说服务器未来根本就是供不应求。协创数据最正宗AI服务器概念，尽管二手但也好过国产，服务器的海外回收需要具备多项资质，行业进入壁垒较高，协创数据拥有A股服务器再制造业务唯一独家稀缺牌照将先入为主长期充分受益。 协创数据三大业务成长潜力十足，协创数据成长才刚刚开始，协创数据是A股未来成长性最好企业。 （1）股东背景雄厚，与富士康台积电英伟达等有千丝万缕的关系，业务根本就来不及做，去年业绩超预期100%左右增长，今年业绩又超预期200%左右增长，这几年逆市高成长绝非偶然，是紧跟国际AI巨头，站在世界科技的最前沿的必然结果。 （2）物联网智能终端今年上半年收入翻倍增长，供不应求，去年募投扩产，未来几年持续高成长。明年开始每年有十多亿的利润可投入新品开发再生产，利滚利，不断复制不断壮大。 （3）国际知名研究机构IDC预计，到2028年中国下一代AI PC出货量将为2024年的60倍，AIPC数据存储将从0-1到1-N的几何式的增长。在AI大数据时代，越来越多的应用信息被转化为数据进行存储和处理。根据《财富商业洞察》预计，全球数据存储市场规模，预计将从2023年的2473.2亿美元，翻近3倍增长到2030年的7779.8 亿美元。 在数据存储方面，协创数据的主要产品包括机械硬盘、固态硬盘和NAS存储器等。未来几年持续高成长。 （4）到2030年通用计算能力将增长10 倍，AI 计算能力将增长500倍。AI服务器进入更新周期，A100\/H100显卡服务器逐步下架，产业逻辑持续催化。公司计划扩大服务器回收渠道，回收后的服务器经翻新再制造后部分自用，从事海外算力租赁项目，通过云服务的方式向客户提供服务，建立二手服务器回收-提供算力云服务业务闭环。未来几年持续高成长。 （5）IDC发布数据称，2023年全球公有云服务市场收入总计6692亿美元，比2022年增长19.9%。IDC预计，2024年全球公有云服务收入将超过8000亿美元，比2023年增长20.5%，预计2025年也将实现类似增长。公司电商云与中移国际合作，算力云与优必达、正崴、启朔合作，游戏云与腾讯合作，三大云业务开始齐发力。未来几年持续高成长。 论《协创数据：算力云服务大超预期，强势打造又一成长曲线》 1、算力云服务全面启动，客户\/订单落地大超预期。 公司算力云服务分为三大类，除基于公司IPC的智能安防云持续放量外，新增云（手）机业务和高端算力租赁业务，首批客户\/订单落地，大超预期。云服务为公司算力硬件的具象出口，“AI+云”大战略拼图持续完善，商业模式升级，盈利能力进一步提升。 2、云机业务：深度绑定腾讯，解决企业微信售后\/运维人员的高成本痛点，实现一人管理千个云化终端，高效提升运营效率。 公司首单合同金额过亿，其他大客户合作推进良好，后续订单体量或达10亿量级，有望持续超预期。经营节奏方面，该业务8月上线，9月起有望贡献收入，24年收入预期过亿，25年有望实现大幅增长。 3、高端算力租赁业务：深度绑定移动，与中移海外（CMI）在六月底签署了合作框架协议。 公司二股东正崴集团携手日本优必达成立优崴超级运算中心，公司从二股东处购买算力（后续GB200服务器有望到位），再向移动提供高端算力租赁服务，同时公司还提供算力模型和数据计算服务。移动单一客户在海外的算力需求约10亿美金\/年，未来IDC及大型综合性CSP厂商均为公司目标客户，潜在市场空间远超10亿美金\/年。移动是目前国内唯一合法的数据出海途径，公司较海外竞对具有天然的客户黏性。同时，背靠二股东禀赋，算力资源较中小竞对优势显著。24Q4贡献业绩增量，25年放量增长。 4、公司过去连续5季经营趋势环增，服务器再制造能力持续突破（新增牌照\/产能\/订单），驱动24H2至后续数年算力业务持续增长。AI服务器进入更新周期，A100\/H100显卡服务器逐步下架，回收A100算力服务器，A100国内买都买不到，产业逻辑持续催化。 公司诸多新业务开始进入放量期，平台化生态体系雏形已现，新一轮成长周期开始，盈利能力有望提档增速。 结论：公司背景雄厚，盈利能力超强，分红慷慨，管理层发展目标志在千亿市值！ 公司将从制造型开始转型为以算力存力云服务智能终端等平台化生态圈为主要收入和盈利的公司，在人工智能时代下，发展空间巨大，有美好发展长景，公司成长才刚刚开始。协创数据价值估值应重估，估值从制造型20-30倍pe可提升到算力存力云服务等市场的40-50倍pe。易中天是纯代工企业，且产品单一，估值多少？目前新易盛300502：市值700亿，估值45倍pe。 中际旭创300308：市值1290亿，估值26倍pe。 天孚通信300394：市值423亿，估值30倍pe。协创数据：目前市值才110亿，估值才13.7倍pe已极度低估！试问下跌空间在哪里？ 本文作者可以追加内容哦 !
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